Charlie Valentines je divoká kočka s chlupatým bobrem, kterého miluje brousit o tělo chlapa, zatímco on masturbuje. Tato horká brunetka je o potěšení a nestydí se to ukázat. Má velký zadek, který se chvěje, když jezdí na svém partnerovi, její kundí rty jsou kluzké a připravené k akci. Chlap je více než ochotný vyhovět, jeho ruka pracuje kouzlem na jeho penisu, když olizuje její klitoris a koule. Pohled na její chlupatý zadek, který poskakuje a její kundička se stává mokrou, stačí k tomu, aby vystřelil obrovskou dávku po ní. Ale zábava nekončí. Charlie pokračuje v šoustání, její mokrá kundička se tře o jeho sperma, takže ho ještě více tvrdne. Toto je divoká jízda rozkoše a chtíče, s Charliem Valentinesem, který vede náboj.
