Charlie Valentines er en vild kylling med en lodnet bæver, som hun elsker at male mod en fyrs krop, mens han onanerer. Denne varme brunette handler om nydelse, og hun er ikke genert for at vise det. Hun har en stor røv, der gibber, mens hun rider sin partner, hendes fisselæber glatte og klar til handling. Fyren er mere end villig til at forpligte sig, og hans hånd arbejder magi på hans pik, mens han slikker hendes klit og baller. Synet af hendes behårede røv, der hopper, og hendes fisse bliver våd, er nok til at få ham til at skyde en enorm ladning ud over hende. Men det sjove stopper ikke der. Charlie fortsætter med at male, hendes våde fisse gnider mod hans sperm, hvilket får ham til at stivne endnu mere. Dette er en vild tur af nydelse og liderlighed, med Charlie Valentines som fører ladningen.
