Taylor Nicoles, drobna i niewinnie wyglądająca dziewczyna, ma fetysz głębokiego gardła, który jest poza jej listą przebojów. Pragnie smaku spermy tak bardzo, że jej muszelka robi wszystko, aby ją dostać. W tym filmie dołącza do niej policjant, który bardziej niż chętny zaspokoić jej fetysz. Gdy tylko wchodzi do pokoju, Taylor jest gotowy rozpiąć spodnie i ujawnić swojego ogromnego czarnego kutasa. Bierze go do ust, krztusząc się trochę, ale nie cofając się. Oficer uwielbia patrzeć, jak dusi się na jego potężnym kutasie, i nie wstydzi się palcować swojego ciasnego tyłka, podczas gdy głęboko go gardłuje. Widok drobnego ciała Taylora pieprzonego przez jego dużego kutaska wystarcza, aby spuścił się na jej twarz. Film kończy się ostatnimi kawałkami spermy Taylor z jej ust, zostawiając widzów bez tchu i pragnących więcej.
