Mladý brazílsky amatér, sotva plnoletý nedočkavo čaká na príchod svojho klienta do svojho skromného príbytku. Túži po intenzívnej akcii a dúfa, že jej sused uspokojí jej túžby. Keď sa povalí na posteli, započuje suseda, nadšenca footfetish, ako klope na jej dvere. Zaujatá sa rozhodne preskúmať a privíta ju sused, pekný černoch, ktorý rýchlo vedie do jej izby. Izba je horúcim kopeľom chtíču, keď amatérska prostitútka dychtivo odhaľuje svoju tesnú kundičku pre šťastného návštevníka. Jeho veľký penis sa ponorí do jej dychtivých záhybov, zvuk ich rozkoše sa rozlieha po malom obydlí. Pohľad na jeho mohutný úd, ktorý ju napĺňa, ju zmieta extázou. Ako intenzita narastá, privádza ju k silnému vyvrcholeniu, jeho horúca dávka pokrýva jej mladú mačičku. Stretnutie necháva obe strany dôkladne spokojné, ich chtíče uhasené intenzívnym medzirasovým stretnutím.
