חובבת ברזילאית צעירה, בקושי בגיל, מחכה בשקיקה לבואו של הלקוחה שלה למשכנה הצנוע. היא חושקת בפעולה אינטנסיבית ומקווה שהשכנה שלה תספק את רצונותיה. כשהיא מתרווחת על מיטתה, היא שומעת את השכנה שלה, חובבת פטיש רגליים, מתדפקת על דלתה. מסוקרנת, היא מחליטה לחקור ומתקבלת על ידי השכן שלה, גבר שחור נאה, שמובל במהירות לחדרה. החדר הוא חממה של תאווה כשהזונה החובבת חושפת בשקיקה את הכוס הצמוד שלה למבקר בר המזל. הזין הגדול שלו צולל לתוך קפליה הנלהבים, קול ההנאה שלהם מהדהד בחלל הדירה הקטן. מראה איברו האדיר ממלא אותה מעלה את מוחה מתנודד באקסטזה. ככל שהעוצמה גדלה, הוא מביא אותה לשיא עוצמתי, מטענו החם מצפה את הכוס הצעיר שלה. המפגש משאיר את שני הצדדים מרוצים ביסודיות, תאוותיהם מרווות במפגש הבין-גזעי האינטנסיבי.
