Nuori brasilialainen amatööri, tuskin ikäinen, odottaa innokkaasti asiakkaansa saapumista nöyrälle asuinpaikalleen. Hän kaipaa intensiivistä toimintaa ja on toiveikas, että naapuri tyydyttää hänen halunsa. Loikoillessaan sängyllään hän kuulee naapurinsa, jalkafetissin harrastajan, koputtaen oveaan. Kiinnostuneena hän päättää tutkia ja naapurinsa, komean mustan miehen, tervehtii häntä nopeasti huoneeseensa. Huone on himon seutu, kun amatööri prostituoitu innokkaaesti paljastaa tiukan pillunsa onnekkaalle kävijälle. Hänen runsas kalunsa uppoaa hänen innokkaisiin poimuihinsa, heidän nautintonsa ääni kaikuvat pienestä asunnosta. Hänen massiivinen jäsenensä täyttävä näky lähettää hänen mielensä hurmioituneesta. Intensiteetin kasvaessa hän tuo hänet voimakkaaseen huipentumaan, kuuma kuorma nuoren pillun kuorma. Kohtaus lähtee molemmille osapuolille perusteellisesti tyydytettyinä, heidän intensiivisen rotujenvälisen kohtaamisensa tukahduttamana.