Молодая падчерица и зрелая мачеха раздеваются для отца в том, что по сути является взрослым тройничком FFM. Камера затем следует за ними, переходя к дальнейшей близости, когда они ласкают друг друга, сосут член друг друга и в конце концов достигают оргазма на протяжении всего фильма.
