Η Aubree Valentine, μια εκπληκτική μελαχρινή με λαχταριστό πισινό με φούσκα, είναι ήδη ξύπνια, με τα μάτια της να λάμπουν από αταξία.Ο σύντροφός της, ένας τυχερός τύπος με τάση για μεγάλα μωρά με κώλο, την ενώνει στο κρεβάτι, ενώ τα μάτια του αντικατοπτρίζουν την παιχνιδιάρικη πρόθεσή της.Ξεκινούν με μια αισθησιακή πίπα, με τα σώματά τους μπλεγμένα στην πρωινή ομίχλη.Η οικειότητα μεταξύ τους είναι αισθητή, το πάθος τους ανάβει καθώς κινούνται σε παθιασμένη ιεραποστολική θέση.Ο σωλής, ένας τέλειος πειρασμός εξερεύνησης, οδηγεί τους συντρόφους της σε μια ερωτική περιπέτεια.Ο καβαλάρης τον οδηγεί στη θέα του κώλου της και τον οδηγεί σε μια γυμναστική στάση, που οδηγεί σε ερωτικές αναπνοές και ερωτικές συναντήσεις.