Je to o dvoch ázijských shemale ženských prostitútkach, Mos a Horny Yuki, ktorých sexuálnymi partnermi sú cudzí beloch

Ázijské transexuáli Mos a nadržaná yuki sa hodujú na kaukazskom turistovi, ktorý ho láka na jednu noc. Veľká časť ich predností a skúseností z toho robí vášnivý zážitok s dôrazom na análne uspokojenie.