Den fengslende Gianna Dior, en søt og uskyldig ung kvinne med saftig langt hår, er ivrig etter å utforske hennes sensualitet. Med stefarens veiledning legger hun ut på en reise med selvoppdagelse og nytelse. Han instruerer henne til å spre bena og presentere hennes forlokkende bever, noe hun ivrig gjør, og avslører hennes perfekt hårete skatt. Deretter fortsetter han å overdådige oppmerksomhet på henne, hans tunge utforsker hennes dyp i en pirrende visning av cunilingus. Overveldet av nytelse stønner hun i ekstase. Klar til å ta det et skritt videre, bruker han et kondom og penetrerer henne bakfra, hans erfarne hender styrer henne gjennom bevegelsene. Den intense lidenskapen fortsetter mens han tar henne i ulike stillinger, hver og en mer spennende enn den siste. Når klimaks nærmer seg, får han henne på kne, og presenterer hennes bakside, før han tar henne en siste gang. Møtet forlater Gianna fullstendig brukt, hennes uskyld til verden av nytelse stefaren har introdusert henne for.