Lucy, den fantastiske unge vixen, er sat til at forkæle sig med en forbløffende oplevelse med sin velhængte elsker. Handlingen starter med, at hun ivrigt sluger hans kolossale lem, hendes lille mund formår knap at omslutte dens omkreds. Da hun lidenskabeligt arbejder sin magi på ham, kan hun ikke modstå trangen til også at nyde hans andet legetøj, hendes umættelige appetit driver hende til multitask. Efter et kort pusterum finder Lucy sig bøjet over, hendes lækre baglæns længsel efter den forestående knepning. Hendes elsker, mere end villig til at forpligte, støder sin tykke skaft dybt ind i hendes stramme bagdel og indleder en vild tur med intens anal penetration. Alligevel er dette blot optakten til hovedbegivenheden Lucys umættelige liderlighed rider hans manddom med inderlighed, og driver hende til at hige efter mere. Mens hun dygtigt skræver over ham, fortsætter hendes elsker med at hærge hendes anden åbning, hans monstrøse lem strækker hende til hendes grænser. Intensiteten eskalerer, og deres nydelse når et crescendo, da de overgiver sig til deres kødelige lyster. Dette møde efterlader Lucy og hendes elsker grundigt mætte, deres kroppe brugt fra den erotiske eskapade.
