I den lune tilstand af Florida udspiller sig et fristende tabu, da to stedsøstre, ivrige efter at udforske deres forbudte lyster, tager udfordringen om barbacksex op. Handlingen starter med den yngre stedsøster, en vellystig vixen med lækre kurver og lokkende store bryster, der driller hendes ældre stedsøstres rigelige røv. Den ældre stedsøster, en blond bombe med en fed, saftig fisse, kan ikke modstå lokket. Som rummet genlyder af deres nydelsesstøn, dykker de ned i hinandens dybder, deres fingre udforsker hver tomme af deres våde, indbydende kroppe. Men uvidende for dem gemmer deres intetanende mand sig i et nærliggende skab, hans øjne klistret til den erotiske udstilling. Spændingen ved at blive fanget driver dem kun til nye højder af ekstase. Mens deres kroppe vrider sig i ekstase, fanger kameraet hvert øjeblik af deres rå, ufiltrerede elskov, foreviger deres intime møde for alle at se.