עובד אפריקאי צעיר במלון להוט להרוויח יותר כסף. יום אחד, הוא פוגש לקוח לבן ומהמם שרומז על אפשרות להחלפה משתלמת. הילדה, שרוצה לא יותר מאשר לחוות את הריגוש של רכיבה על זין שחור גדול, מציעה החלפה - מציצה מרהיבה בתמורה לטיפ כבד. הצעיר, מסוקרן מהרעיון, מזמין אותה לחדרו, שם האקשן האמיתי מתפתח. התינוקת מורידה בשקיקה את החלק העליון שלה, חושפת את הציצים העליזים שלה, לפני שהיא יורדת על ברכיה ולוקחת את הזין הובנה העצום שלו עמוק לתוך פיה. הנער האפריקאי גונח בהנאה כשהיא עושה במיומנות את הקסם שלה, שפתיה בקושי מצליחות לעטוף את היקפו. הזוג הבין-גזעי עובר לאחר מכן לסשן פראי של זיון אינטנסיבי, ששיאו בטיפול פנים לוהט. המפגש הזה משאיר את שניהם מרוצים ביסודיות, כשהילדה מרוויחה את הטיפ שלה והבחור נהנה ממפגש מיני בלתי נשכח. לאחר מכן, זוג בין-גזעי עובר לסשן פרוע של זיון אינטנסיבי, ששיאו בטיפול פנים לוהט.
