En ung afrikansk ansat på et hotel er ivrig efter at tjene flere penge. En dag møder han en fantastisk hvid kunde, der antyder muligheden for en lukrativ udveksling. Pigen, der ikke vil andet end at opleve spændingen ved at ride en stor sort pik, foreslår et bytte - et forbløffende blowjob i bytte for et heftigt tip. Den unge mand, fascineret af ideen, inviterer hende til sit værelse, hvor den virkelige handling udfolder sig. Babe tager ivrigt sin top af, afslører sine frække bryster, før hun går ned på knæ og tager sin massive ibenholtspik dybt ind i munden. Den afrikanske dreng stønner af fornøjelse, da hun dygtigt arbejder sin magi, hendes læber næppe i stand til at omslutte hans omkreds. Det interracial par går derefter videre til en vild session med intens knepning, der kulminerer i en varm ansigtsbehandling. Dette møde efterlader dem begge grundigt tilfredse, med pigen, der tjener hende og fyren nyder et mindeværdigt seksuelt møde.
