Efter en lang dag på arbejde vender en ung asiatisk pige hjem for at finde sin kæreste, en velbegavet afrikansk mand, der venter på hende. Hun har altid været fascineret af tanken om at opleve en sort pik, og nu er hun ved at opfylde den fantasi. Hun tager ivrigt hans massive lem ind i munden, sutter og slikker det med lidenskab. Hendes fede røv gibber, da hun bøjer sig over, klar til at han kan trænge ind i hendes stramme hul. Han tager hende bagfra, hans tykke ibenholt-skaft glider ind i hendes ivrige fisse. Synet af hendes fede røv, der hopper, mens han knepper hende, gør ham vild. Han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, hans fede pik fylder hende helt ud. Den intense nydelse sender hende stønnende i ekstase, da han bringer hende til flere orgasmer. Til sidst slipper han sin varme ladning dybt inde i hende, og efterlader hende helt tilfreds. Dette var en første gangs oplevelse for den buttede asiatiske pige, som hun aldrig ville glemme.