Två brasilianska homosexuella män ger sig in i en het analsession och utforskar varje tum av varandras kroppar. Handlingen startar med ett hetsigt utbyte av muntlig njutning, deras tungor dansar i en lockande tango av smak och beröring. Den mörkhyade studen tar täten, hans tjocka skaft stöter djupt in i sin partners ivriga mun. Den ljushyade pojken stönar i extas, hans läppar och tunga arbetar över för att njuta av sin partner. Men det roliga slutar inte där. Den mörkhyade killen böjer sig fram och presenterar sin fasta rumpa för sin partner.
