Gjør deg klar for en vill tur når en ung fyr med et imponerende medlem takler den tette bakenden av en buet Latina shemale, som heter Fernanda. Dette er ikke hvilken som helst damegutt; hun har en visjon om ren sensualitet, kroppen hennes et testament til hennes latinske arv. Handlingen starter med fyren, en tysk aficionado av shemales, som dykker med hodet først inn i den fristende verden av crossdressing. Han er ikke hvilken som helst fyr, men; han har en monsterkuk som han mer enn ivrig tar i bruk. Etter litt erting skyver han sitt enorme lem dypt inn i Fernandas stramme rumpe, og lokker frem stønn av nytelse fra Latina shemale. Scenen eskalerer til et rått, hardcore analt møte, med fyren som nådeløst knuller Fernandas med sin store kuk. Klimaks kommer i form av en spektakulær cumshot, med fyrens varme belastning Fernandas inviterer rumpe. Dette er et shemale analmøte som vil gjøre deg andpusten, et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom en fyr og en Latina ale ale ale ale.
