Fernanda, seorang shemale Latina yang berlekuk, bernama Fernanda. Ini bukan apa-apa ladyboy; dia mempunyai visi keghairahan tulen, tubuhnya adalah bukti warisan Latinnya. Aksi ini bermula dengan seorang peminat Jerman shemale, menyelam kepala ke dalam dunia crossdressing yang menggoda. Dia hanya seorang lelaki yang berahi, walaupun dia mempunyai zakar monster yang bersemangat yang besar. Selepas itu, dia memasukkan batang kerasnya ke dalam mulutnya yang keras, dan memasukkan batang keras ke dalam mulut Fernanda yang keras sebagai bukti bahawa dia adalah lelaki yang tidak berpengalaman.
