Ett amatörpar bjuder in sin välhängda svarta vän för en het muntlig njutning. Handlingen drar igång tidigt på morgonen efter Halloween, med paret som ivrigt hänger sig åt kvalitetstid med sin ebenholtskompis. Killen dyker rätt in, ivrig att smaka på sin flickväns saftiga frukt. Tjejen återgäldar ivrigt och turas om att njuta av varandras bultande medlemmar. Den hemgjorda videon fångar varje lockande detalj när tjejen skickligt arbetar sin magi på den stora svarta kuken, hennes läppar och tunga dansar runt skaftet i en förförisk rytm. Killen, som inte vill bli utelämnad, går med och utforskar ivrigt djupet av sina flickvänners tighta, våta veck. Rummet fylls med ljud av stön och suckar när paret förlorar sig i passionens kroppar, deras kroppar intrasslade i en trasslig röra av lemmar och lust. Detta är en tidig morgonsession du inte vill missa.
