Et amatørpar inviterer sin velutstyrte svarte venn over til en het muntlig nytelsesøkt. Handlingen starter tidlig om morgenen etter Halloween, med paret som ivrig hengir seg til kvalitetstid med sin ibenholt-venn. Fyren dykker rett inn, ivrig etter å smake på den saftige frukten av kjærestens ønske. Jenta gjengjelder igjen og bytter på å glede hverandres bankende medlemmer. Denne hjemmelagde videoen fanger hver fristende detalj mens jenta dyktig jobber med magien på den store svarte kuken, leppene og tungen hennes danser rundt skaftet i en forførende rytme. Fyren, som ikke vil bli utelatt, blir med, og munnen hans utforsker ivrig dypet av vennens stramme, våte folder. Rommet fylles med lyder av stønn og sukk når paret mister seg i lidenskapens kropper, viklet inn i et sammenfiltret rot av lemmer og begjær. Dette er en tidlig morgenøkt du ikke vil gå glipp av.
