Ray Dimarco, en man med smak för exotisk och lockande Latina-skönhet, utspelar sig i ett romantiskt möte med den fantastiska Yenifer Chacon, en kvinna som förkroppsligar hans föredragna fysik. När scenen börjar befinner sig Ray i sällskap med sin vän, en man som råkar vara välsignad med en liknande lockande bakdel. Fascinerad bestämmer sig Ray för att ägna sig åt lite bus och föreslå en snabbis med vännen. Killen tar ivrigt emot och inom några ögonblick får han sin betydande lem servad av Rays flickvän, Yenifer. Pojken böjs sedan över, och Ray utnyttjar möjligheten att penetrera den läckra latinas bak. Efter det återgäldar Yenifer genom att rida Rays ansenliga manlighet i en passionerad cowgirl-session. Handlingen kulminerar med att båda kvinnorna får en generös beläggning av sperma på sina rikliga derrieres. Strålar svek är uppenbart i hans smirk, när han njuter av två kvinnor, omedveten om att Yenifer är omedveten om hans otrohet.
