Tre muskuløse jocks, som nylig har kommet tilbake fra en knallhard baseballkamp, bestemmer seg for å slappe av på stranden. Deres atletiske kroppsbygning glinser under den stekende solen, og deres stramme kropper lengter etter løslatelse. Når de kaster klærne, blir deres ønske til å ta og føle på. En av dem, en strapping svart gutt, er ivrig etter å utforske sin seksuelle dyktighet. Hans to kaukasiske følgesvenner er mer enn villige til å hjelpe ham i hans søken. Trioen engasjerer seg i et lidenskapelig interracial møte, deres stønn og grynt ekko gjennom natten. Scenen intensiveres når en av guttene mottar muntlig nytelse fra sine kamerater, hans glede tydelig i ansiktsuttrykkene. To andre deltar i en gjensidig utveksling av nytelse, og kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Dette gruppemøtet er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som eksisterer mellom disse unge mennene. Deres delte erfaringer på banen har oversatt til et surklende seksuelt møte som garantert vil gjøre seerne andpustne.