Kaksi seksuaalisesti kyltymätöntä ruskeaverikköä, Brooklyn Gray ja Lydia Black, suuttelevat valtavaa kyrpää riehakkaassa kolmiossa. Sen lisäksi he antavat syvän kurkun esityksiä, imevät ja peräaukon nuolevat toisiaan ja vaihtavat spermaa oikealla ja leikkaamattomalla tavalla.