Maxine X, en fængslende moden asiatisk tryllekunstner, er kendt for sin umættelige appetit på kødelig nydelse. Denne gang befinder hun sig i et lidenskabeligt møde med en velbegavet ibenholt hingst, hendes inderlighed kan mærkes, da hun bestiger ham i en pirrende udstilling af cowgirl-dygtighed. Som rytmen intensiveres, det samme gør den beskidte snak, symfonien af deres liderlige udvekslinger giver genlyd gennem rummet. Handlingen begynder med Maxine X på knæ, hendes dygtige læber arbejder magi på hans kolossale lem, hendes store barm gynger i et fascinerende skue. Hun lægger sig derefter tilbage, spreder sine ben bredt og inviterer hans dunkende lem til at dykke ned i dybet af hendes længselsfulde elskovsrede Synet af hendes rigelige barm, der hopper i takt med deres inderlighed, er en visuel fest. Klimakset i denne vanvittige eskapade er et vidnesbyrd om Maxine Xs uudslukkelige tørst efter nydelse. Hendes umættelige begær er tydeligt, da hun ivrigt byder hans udløsning velkommen, og hendes tunge lokker dygtigt hver eneste dråbe fra hans pulserende manddom. Dette er en forestilling, der efterlader seerne længselsfulde efter mere, et bevis på Maxine XS dygtighed og lidenskab.