Peter ve karısı arasında ateşli bir tartışmanın ardından, ikincisi kocalarının sadakatsizliğiyle yüzleşmeye karar verirken, üvey kızları Josie'yi Peter ile müzik derslerine kaydettirirler. Ancak, eğitmen ve öğrenci derslerine girerken işler beklenmedik bir hal alır. Haylaz genç Josie, gitarını ayarlama kisvesi altında üveyn babasını baştan çıkarmaya karar verir. Çıplak sırtının görüntüsü Peter'i bir çılgınlığa sürükler ve tahriklerine yenik düşer. Bundan sonra ortaya çıkan şey, ham arzu ve yasak zevkle dolu üveYüzündeki baba ve üveyin kızı arasında tutkulu bir karşılaşmadır. Cinsel dürtülerine teslim olurken, el değmemiş hiçbir şey bırakmazlar, bedenleri şehvet ve gizlilik dansıyla sarılmış durumda. Bu ateşli buluşma, gizli ilişkileri sadece karşılaşmalarının yoğunluğuna katkıda bulunarak ikisini de nefessiz bırakır.