W wyniku gorącej kłótni między Peterem a jego żoną, ta ostatnia postanawia skonfrontować niewierność swoich mężów, zapisując swoją pasierbicę, Josie, na lekcje muzyki z Peterem. Jednak gdy instruktor i student angażują się w swoją lekcję, sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. Josie, łobuzerska nastolatka, postanawia uwieść swojego ojczyma pod pozorem dostrojenia jego gitary. Widok jej gołych pleców wprawia Petera w szał, a on ulega jej zaczepkom.Następne rozwija się namiętne spotkanie między ojczym a pasierbicą, przepełnione surowym pożądaniem i zakazaną przyjemnością. Gdy poddają się swoim cielesnym zapędom, nie pozostawiają ani centymetra nietkniętego, ich ciała splotły się w tańcu pożądania i tajemnicy. To gorące spotkanie zostawia oboje bez tchu, ich tajna przygoda tylko zwiększa intensywność ich spotkań.