In het kielzog van een verhitte ruzie tussen Peter en zijn vrouw besluit die laatste haar mans ontrouw te confronteren door hun stiefdochter, Josie, in te schrijven voor muzieklessen bij Peter. Als de instructeur en student zich echter met hun les bezighouden, neemt de zaak een onverwachte wending. Josie, een ondeugende tiener, besluit haar stiefvader te verleiden onder het mom van het afstemmen van zijn gitaar. De aanblik van haar blote rug brengt Peter in een razernij, en hij bezwijkt aan haar provocaties. Wat zich vervolgens ontvouwt is een passionele ontmoeting tussen de stiefvader en stiefdoctor, vervuld van rauw verlangen en verboden genot. Terwijl ze aandringen geven in hun vleselijke ontmoeting, laten ze de neus in hun lichamen achter, Hotsen dansen in hun nek, en dansen hun beidererende lichamen, en voegen hun adem toe, hun geheim van wellustigheid.
