I kjølvannet av et opphetet krangel mellom Peter og hans kone bestemmer sistnevnte seg for å konfrontere ektemannens utroskap ved å melde stedatteren Josie til musikktimer med Peter. Men mens instruktøren og eleven deltar i leksjonen, tar ting en uventet vending. Josie, en rampete tenåring, bestemmer seg for å forføre stefaren sin under dekke av å stemme gitaren sin. Synet av hennes nakne rygg sender Peter i en frenesi, og han bukker under for hennes provokasjoner. Det neste som utspiller seg er et lidenskapelig møte mellom stefaren og stedatteren, fylt med rå lyst og forbudt nytelse. Mens de gir etter for sine kjødelige drifter, lar de ingen tomme være uberørt, kroppene deres viklet inn i en dans av begjær og hemmelighetskremmeri. Dette hete møtet gjør dem begge andpustne, og deres hemmelige affære øker bare intensiteten i møtene deres.
