Setelah pertengkaran sengit antara Peter dan istrinya, yang terakhir memutuskan untuk menghadapi perselingkuhan suaminya dengan mendaftarkan anak tiri mereka, Josie, dalam pelajaran musik dengan Peter. Namun, ketika instruktur dan siswa terlibat dalam pelajaran mereka, hal-hal berubah menjadi tak terduga. Josie , seorang remaja nakal, memutuskan untuk merayu ayah tirinya dengan kedok menyetel gitarnya. Pemandangan punggungnya yang telanjang mengirim Peter menjadi blingsatan, dan dia menyerah pada provokasinya. Yang terjadi selanjutnya adalah pertemuan yang penuh gairah antara ayah tiri dan anak tirinya, yang dipenuhi dengan hasrat dan kenikmatan terlarang.