Peterin ja hänen vaimonsa kiihkeän riidan jälkeen jälkimmäinen päättää kohdata miehensä uskottomuuden ilmoittautumalla tytärpuolensa Josien kanssa musiikkitunneille Peterin kanssa. Ohjaajan ja oppilaan osallistuessa opetukseen asiat saavat kuitenkin odottamattoman käänteen. Josie, ilkikurinen teini, päättää vietellä isäpuolensa kitaran virittämisen varjolla. Hänen paljaan selkänsä näkeminen saa Peterin kiihkon valtaan, ja hän antautuu provokaatioihinsa. Seuraavaksi paljastuu intohimoinen kohtaaminen isäpuolen ja tytärpuolen välillä, joka on täynnä raakaa halua ja kiellettyä nautintoa. Heidän antaessaan periksi lihallisille haluilleen he eivät jätä senttiäkään koskemattomiksi, heidän kehonsa kietoutuvat himon ja salaisuuden tanssiin. Tämä Kuuma tapaaminen jättää heidät molemmat hengästyneiksi, heidän salainen suhteensa vain lisää heidän kohtaamistensa voimakkuutta.
