Μετά από μια καυτή διαφωνία μεταξύ του Peter και της συζύγου του, η τελευταία αποφασίζει να αντιμετωπίσει την απιστία του συζύγου της γράφοντας τη θετή κόρη τους, Josie, σε μαθήματα μουσικής με τον Peter.Ωστόσο, καθώς ο εκπαιδευτής και ο μαθητής συμμετέχουν στο μάθημά τους, τα πράγματα παίρνουν μια απροσδόκητη τροπή.Η Josie μια άτακτη έφηβη αποφασίζει να αποπλανήσει τον πατριό της με το πρόσχημα ότι συντονίζει την κιθάρα του.Η θέα της γυμνής πλάτης της στέλνει τον Peter σε παροξυσμό και υποκύπτει στις προκλήσεις της.Αυτό που εκτυλίσσεται στη συνέχεια είναι μια παθιασμένη συνάντηση μεταξύ του πατριού και της θετής κόρης, γεμάτη με ωμή και απαγορευμένη ευχαρίστηση. Καθώς δίνουν σαρκικές ορμές, δεν αφήνουν τα σώματά τους σε αχνούς χορούς, αφήνοντας τους κρυφές αναπνοές και προσκαλώντας τους δύο να συναντηθούν.
