След разгорещен спор между Петър и жена му, последният решава да се изправи срещу изневярата на съпрузите си, като запише доведената им дъщеря Джоузи в уроци по музика с Петър. Когато обаче инструкторът и ученикът се включват в урока си, нещата вземат неочакван обрат. Джоузи, палава тийнейджърка, решава да съблазни втория си баща под прикритието, че настройва китарата си. Гледката на голия ѝ гръб кара Петър да полудее и той се поддава на провокациите ѝ. Това, което се разкрива след това, е страстна среща между втория баща и доведената дъщеря, изпълнена със сурово желание и забранено удоволствие. Докато се поддават на плътските си пориви, те не оставят нито сантиметър недокоснати, телата им са вплетени в танц на похот и тайна. Тази гореща среща оставя и двамата без дъх, тайните им дела само добавят към интензивността на срещите им.
