Dve nevinné mormónske ženy, mladé aj nevinné, sa chystajú na vzrušujúce dobrodružstvo. Snívajú o mužovi s veľkým a pevným penisom a ich modlitby sú čoskoro vypočuté. Vystopovali zrelého muža, ktorý vlastní presne to, po čom túžili. Ich oči sa rozšíria úžasom, keď prvýkrát upreli zrak na jeho pôsobivý úd. Nedokážu odolať nutkaniu dotknúť sa ho, cítiť jeho veľkosť a pevnosť. Striedavo ho uctievajú, ich pery sa obopínajú okolo jeho pulzujúceho drieku. Ich prirodzené prsia poskakujú, ako ho potešia, ich nevinnosť kontrastujú s telesným aktom, ktorého sa zúčastňujú. Muž si užíva ich nedočkavú pozornosť, jeho oči sledujú krivky ich tiel. Vrcholom ich stretnutia je tvár, ich nevinné tváre poškvrnené jeho esenciou. Video končí dráždením, čo naznačuje ďalšie zakázané stretnutia.
