To uskyldige mormonske kvinner, unge som uskyldige, drar ut på et spennende eventyr. De drømmer om en mann med en stor og fast penis, og bønnene deres er i ferd med å bli besvart. De sporer opp en moden mann som besitter akkurat det de har lengtet etter. Øynene deres blir store i ærefrykt når de legger øynene på hans imponerende lem for første gang. De kan ikke motstå trangen til å ta på det, føle størrelsen og fastheten. De bytter på å tilbe ham, deres naturlige pupper vikler seg rundt det bankende skaftet hans. De gleder ham, og deres uskyld står i kontrast til den kjødelige handlingen de deltar i. Mannen nyter deres ivrige oppmerksomhet, og øynene hans sporer kurvene til kroppene deres. Klimaks av møtet deres er en ansiktsbehandling, deres uskyldige ansikter flekket med hans essens. Videoen avsluttes med en erting, og hinter til flere forbudte møter for å komme.
