Kaksi viatonta mormoninaista, sekä nuoria että viattomia, ovat lähdössä jännittävään seikkailuun. He ovat unelmoineet miehestä, jolla on suuri ja kiinteä penis, ja heidän rukouksiinsa on tarkoitus vastata. He ovat jäljittäneet kypsän miehen, jolla on juuri se, mitä he ovat himoinneet. Heidän silmänsä laajenevat kunnioituksesta, kun he ensimmäistä kertaa näkevät hänen vaikuttavan elimensä. He eivät voi vastustaa halua koskettaa sitä, tuntea sen kokoa ja kiinteyttä. He vuorotellen palvovat häntä, huulet kietoutuvat hänen sykkivän varrensa ympärille. Heidän luonnolliset tissinsä pomppivat nautiskellessaan, heidän viattomuutensa lihallisen teon vastakohtana he osallistuvat. Mies nauttii heidän innokkaasta huomiostaan, hänen silmänsä jäljittelevät heidän ruumiinsa kaaria. Heidän kohtaamisensa huipentuma on kasvohoito, heidän viattomat kasvonsa tahraan hänen olemukseensa. Video päättyy kiusaukseen, vihjaten enemmän kiellettyihin kohtaamisiin tulemaan.
