Δύο αθώες μορμόνες γυναίκες, νέες και αθώες, ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια.Ονειρεύονται έναν άντρα με μεγάλο και σφιχτό πέος και οι προσευχές τους πρόκειται να απαντηθούν.Παρακολουθούν έναν ώριμο άνδρα που διαθέτει ακριβώς αυτό που λαχταρούσαν.Τα μάτια τους ορθώνονται από δέος καθώς κοιτούν το εντυπωσιακό μέλος του για πρώτη φορά.Δεν μπορούν να αντισταθούν στην επιθυμία να το αγγίξουν, να νιώσουν το μέγεθος και τη σταθερότητά του.Τον προσκυνούν εναλλάξ, με τα χείλη τους να τυλίγονται γύρω από τον παλλόμενο άξονα του.Τα φυσικά βυζιά τους αναπηδούν καθώς τον ευχαριστούν, με την αθωότητά τους να έρχεται σε αντίθεση με το σαρκικό μέρος που συμμετέχουν.Ο άντρας απολαμβάνει την προσοχή του, τραβώντας τα μάτια του και διαπερνώντας τα κορμιά τους.Η κορύφωση είναι απαγορευμένη.Η συνάντηση τελειώνει με ένα απαγορευμένο πρόσωπο.
