To uskyldige mormonske kvinder, unge som uskyldige, drager ud på et spændende eventyr. De drømmer om en mand med en stor og fast penis, og deres bønner er ved at blive besvaret. De opsporer en moden mand, der besidder præcis det, de har længtes efter. Deres øjne bliver store i ærefrygt, da de for første gang lægger øjne på hans imponerende lem. De kan ikke modstå trangen til at røre ved det, føle dets størrelse og fasthed. De tilbeder ham på skift, deres læber omslutter hans dunkende skaft. Deres naturlige bryster hopper, mens de glæder ham, deres uskyld står i kontrast til den kødelige handling, de deltager i. Manden nyder deres ivrige opmærksomhed, og hans øjne sporer kurverne på deres kroppe. Klimaks af deres møde er en ansigtsbehandling, deres uskyldige ansigter plettet af hans essens. Videoen slutter med en drilleri, der antyder flere forbudte møder for at komme.
