Anissa Kates, en 41-årig MILF, der har haft ikke mindre end 248 scener de seneste år, bliver set af en ung fyr, mens han piller ved sit massive værktøj; hun suger derefter på det, før hun bliver kneppet i røven. Efter en af de sindssyge blowjobs omfavner hun hans store pik ind i sit jomfruelige lortehul plus, det slutter med et cum shot.
