To smukke amatører i ibenholt udforsker deres lesbiske fantasier i denne hede scene. De vellystige vixens, der begge kommer fra det afrikanske kontinent, hengiver sig til seriøs selvfornøjelse, hvor deres fingre danser over deres rigelige bryster. Deres mørke, chokoladeagtige hud glinser under de varme lys, og deres kurver fremhæves af kontrasten. En af damerne, lidt på den buttede side, lader ikke sin ekstra polstring hindre sin selvtillid. Hun viser ivrigt sine hoppende sorte bryster, brystvorterne stivner i forventning. Den anden pige, lige så vellysten, er hurtig til at gengælde, og deres hænder udforsker hinandens lækre kurver. Handlingen varmes op, da en af damerne spreder sine ben, hendes mørke, indbydende folder vinker til sin partner. Den anden pige dykker ivrigt i, hendes tunge udforsker dybet af den mørke sprække. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, damerne når deres klimaks sammen, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse.