Et hett møte med en forførende arabisk professor som tar en stor interesse for en av studentene sine. Etter en opphetet diskusjon om hans akademiske prestasjon, antyder hun tilfeldig på muligheten for en mer intim utveksling. Den unge mannen, ivrig etter høyere karakterer, griper muligheten og professoren kaster ikke bort tid på å lede ham til et rom med en king-size seng. Professoren, med sine naturlige, muntre bryster, lokker ham med sin uimotståelige sjarm. Hun tilfredsstiller ham dyktig med sine ekspertmuntlige ferdigheter før hun monterer ham i en fristende misjonærstilling Den ubestridelige kjemien mellom dem fører til et intenst analt møte, med professorens eksperthender som leder hans bankende lem dypt inn i henne. Imidlertid kommer den virkelige godbiten i form av en fantastisk afrikansk skjønnhet, ivrig etter å bli med i handlingen. Gruppen forvandles raskt til en vill orgie, med professoren som ivrig bytter på å glede den unge mannen. Denne hjemmelagde videoen fanger hvert øyeblikk av det lidenskapelige møtet, og overlater ingenting til fantasien.
