Forbered dig på en vild tur, da en drilsk dæmon med en evne til fitness-besiddelse overtager aftenen før Halloween. Denne djævelske hanrej-entusiast handler om at maksimere muskelmassen, og han skal til at demonstrere, hvor langt han kan skubbe vores intetanende offer. Forvandlingen er intet mindre end mirakuløs, da dæmonen udløser sit mørke kunstværk på bodybuildernes fysik, svulmende biceps og det hele. Resultatet er et gulistisk smukt eksemplar af muskelbundet perfektion, et testamente til dæmonernes umættelige appetit på hypertrofi. Men som det siges, skal alle gode ting have en ende, og dæmonernes styre af muskelopbygning er ingen undtagelse. Spørgsmålet er, hvad der vil ske, når transformationen vender? Vil vores bodybuilder blive efterladt med en pumpet fysik, eller vil de snoede dæmoner forlade ham med en Halloween-gyserhistorie at fortælle? Kun tiden vil fortælle i denne muskelgale monstermose.
