To unge homofile menn tar sin seksuelle utforskning til neste nivå med vår vågale duo, som knapt er lovlige og ivrige etter å utforske sine spirende ønsker. En av dem, en entusiastisk crossdresser, er ivrig etter å vise frem sin feminine side og hengi seg til litt het action. Scenen varmes opp når de låser leppene i et lidenskapelig kyss, og hendene utforsker hverandres kropper. Spenningen bygger seg opp mens de stripper ned, og avslører sine ungdommelige, muskuløse kropper.
