Ένας νεαρός ομοφυλόφιλος εξερευνά τη σεξουαλικότητά του κάνοντας cross dressing και ερωτικές εμπειρίες σε ένα βίντεο που συνδυάζει την αναζήτηση ταυτότητας, τη σεξουαλική εξερεύνηση, τη δίψα για περιπέτεια και τον πειρασμό των ερωτικών συναντήσεων με λάγνους ομοφυλόφιλους έφηβους.