Jennys, en mogen kvinna med stora naturliga bröst, har alltid varit fascinerad av idén om en trekant. Hennes man, en hängiven älskare, har varit ivrig att uppfylla hennes önskan. När han snubblar över en grupp swingers, griper han tillfället för Jenny att dansa och visa upp sina studsande bröst. Som natten fortskrider, väntar gruppen ivrigt på Jennys återkomst från en casting-tid. Männen, oförmögna att motstå hennes lockelse, engagerar sig i ett hett möte med den vackra milfen, deras händer utforskar hennes stora sköte. Rummet fylls av den berusande doften av lust och lust när de hänger sig åt en vild trekant.