Erzas vellystige kurver og umettelige appetitt fører til et vilt møte med den brennende Natsu. Hennes store barm blir sentrum for oppmerksomheten, og Natsu kan ikke motstå hennes lokke og gir en sensuell håndjobb. Hans hender utforsker hver tomme av de saftige brystene hennes, og intensiteten eskalerer når han avdekker sitt massive lem, ivrig fortært av Erzas ivrige munn. Handlingen intensiveres med Natsu som tar kontroll, med hans bankende kuk som penetrerer Erzas' stramme omfavnelse. Nytelsen gjengjeldes når Erzas petite form blir henrykt av Natsus bestialske kuk, og etterlater henne stønnende i ekstase. Klimaks er en fantastisk visning når Natsu når toppen, hans varme belastning belegger Erzas forlokkende bakdel. Denne hardcore Hentai-animasjonen er et testament til disse elskede karakterenes umettelige ønsker, og lar seerne lengte etter mer.