Drsná práca MARIE McCray na terapeutickej seanse s pacientkou Scarlett Mae v nemocnici. Scarlettine túžby sa splnia, zmení sa na podobu Marie alebo skôr na telo, ktoré Marie zaberá. Trávia veľké množstvo času vzájomným orálnym sexom; na konci dosiahnu najvýbušnejší orgazmus.