Smerig werk MARIE McCray's therapiesessie met een patiënte, Scarlett Mae in een ziekenhuis. Scarlett's verlangens komen uit, ze verandert in de look-alike van Marie of beter gezegd het lichaam dat Marie bezet. Ze brengen een grote hoeveelheid tijd door aan wederzijdse orale seks; aan het einde ervan bereiken ze het meest explosieve orgasme.