Natlie Brooks, en nygift kvinde, har en hemmelig lyst til at udforske svigerfars sensuelle fornøjelser og imponerende manddom. Hendes mødres interracial ægteskab har altid vækket hendes nysgerrighed, og nu hvor hun er bundet, er hun ivrig efter at hengive sig til denne forbudte fantasi. Hun flirter subtilt med ham og antyder sine lyster, indtil han endelig tager lokkemaden. Forventningen bygger sig op, mens hun klæder ham af og afslører hans massive ibenholt-skaft. Hun tager det ivrigt i munden og nyder hver en centimeter af hans kolossale lem. Efter en lidenskabelig make-out-session med ham spreder hun ivrigt sine ben og inviterer hans monsterpik til at trænge ind i hendes stramme, jomfruelige fisse. Han forpligter sig og kører dybt ind i hende, mens hun tilfredsstiller ham med en forbløffende cunilingus. Det intense møde efterlader hende forpustet og higer efter mere, da hun indser de sande fordele ved hendes mødres interracial ægteskab.
