Tatil sezonu geldi ve iki seksi bebek Noel'lerini biraz fantezi dolu crossdressing eylemiyle renklendirmeye karar verdiler. Muhteşem bir sarışın olan bebeklerden biri, esmer sevgilisiyle heyecanla Sıcak bir seans bekliyor. Gece ilerledikçe, esrarengiz bebek yaramaz sürprizini ortaya koyuyor - büyük bir siyah dildo. Sarışın oyuncak cazibesine karşı koyamaz ve kısa sürede kendisini dar göt deliği sınıra kadar gerilirken bulur. Ama gerçek muamele, eskort arkadaşına ait büyük bir siyah yarrak şeklinde gelir. Sarışın istekle ağzına alır, çırpınan şaftın her santimini tadarak. Esmer, sarışın ıslak amcığı yalayarak katılır, ikisi de vahşi bir götten ağza eyleme dalmadan önce. Esmer sarışın götünü dildo ile becerirken sahne doruğa ulaşır, büyük siyah yarrağı ise onu arkadan becerir. Kostümler yırtılır, karşılaşmanın ham yoğunluğuna katkıda bulunur. Bu bebeklerin asla unutamayacağı bir Noel hediyesidir.
