Две секси бебе зачине свој Божић неком чудном цроссдрессинг акцијом. Једна од беба, задивљујућа плавуша, нестрпљиво ишчекује врућу сесију са својим љубавником бринетом. Како се ноћ одвија, бринета открива своје несташно изненађење - масивни црни дилдо. Плавуша не може да одоли привлачности играчке и убрзо нађе себе како јој се уски шупак растеже до крајњих граница. Али права посластица стиже у облику великог црног курца, који припада пријатељици бринете. Плавуша га нестрпљиво узима у уста, кушајући сваки центиметар пулсирајућег става. Бринета се придружује, лижући мокру пичку плавуше пре него што обоје зароне у дивљу акцију од дупета до уста. Сцена достиже врхунац док бринета јебе шупак плавуше са дилдом, док је велики црни пенис лупа с леђа. Костими су сирови интензитет сусрета који ове бебе никада неће заборавити.
